香精香料产业的趋势与未来

       毫无疑问,全球的香料香精市场长期由国际巨头把持。国际头部企业在香料香精领域长期占据绝对的主导地位。全球香精香料工业是一个高度垄断的行业，2019年度前十名企业的总销售额高达282亿美元，占全球总销售额的87.2%,行业的集中度非常之高。据IAL Consultants的最新数据显示，至2020年，全球香料香精市场规模已达到302亿美元（约合人民币1949.8亿元）。2013年至2019年，全球前十家香精香料公司的销售额占全球总销售额的75%左右，尤其是奇华顿、芬美意、国际香精香料和德之馨四家近年来其合计市场份额均保持在50%以上。并且仅奇华顿一家公司就独占逾25%的全球市场份额。

 香精香料主要产品简单可分为:食用香精、日用香精和烟草香精三大类。世界十大香料香精公司直接或间接地主宰与垄断着全球90%以上的化妆品、护肤品、香水、食品、日化、饮料、医药保健品、烟草香料香精行业的供应。国际巨头们以其优质的原料和工艺保证制成品的质量，产品质量也决定了客户的忠诚度。可惜的是,全球前十名的梯队里,依然看不到我国本土香料企业的身影！而头部香料企业多以低成本向体量小的我国原料商购买初级原料，加工成高级香精香料后再售出，获取更高附加值，这也已经是产业内的常规分工。

       同时，据日本长谷川2019的研究报告显示，全球香精香料市场规模较上一年将增长近6%。2009年至2019年期间，南美增长最快，复合年增长率达8.1%；亚洲第二，增长率为4.5%；欧洲、非洲及中东第三，增长率为3.1%；北美增长最慢，仅为2.9%。

        2020年全球销售额将达3万亿日元。

       长谷川预计，2020年，全球香精香料市场的销售额预计将达到30000亿日元（合约279亿美元）。其中，最大市场欧洲、非洲及中东的销售额约为11000亿日元，第三大市场北美约为7700亿日元。在这两个地区，由于许多需要香精产品的制造商都采取“优先供应商”制度，欧美的大型公司已在这里建立稳固的商业基础。

       全球香精香料第二大市场为亚洲，今年的销售额预计为8900亿日元。最关键的增长市场为中国，许多大型香精香料公司都已在中国开发业务。而当前欧美等发达国家的市场趋近饱和，香料香精产业不断向发展中国家转移。预计到2024年，中国香精香料行业销售规模将达到977.1亿元。

       南美是最小的市场，今年的销售额预计为2400亿日元。多数香精产品都从北美与墨西哥进口。目前，在经济增长较快的巴西，香精香料市场的竞争日益激烈。

以上数据来源于长谷川在2019的研究报告，在2021的今天来看以上研究报告的预测数据，预测已经变成了现实。

       我国香精香料市场40年间扩大了70倍，总体呈现发展迅速、总体规模虽不足、但在细分产品和市场上渐有突破。我国香精香料行业的企业数量已经由1980年的83家增加至 1000 余家，市场规模也快速扩大了70余倍。

       据中商产业研究院的统计，我国香料香精行业市场规模及未来走势情况如下：

       2016年实现销售额61.2345亿美元，2017年实现销售额62.5053亿美元，同比增长2.08%；2018年实现销售额66.17亿美元，同比增长5.86%；2019年实现销售额69.6352亿美元，同比增长5.24%；2020年实现销售额71.2055亿美元，同比增长2.26%；2016年至2019年期间，全国香料香精市场规模与增长呈现出良好的发展趋势。其中，天然香料香精及天然提取物则超过了1/3。中国是全球天然香料的最大生产国。随着“天然、绿色、安全、环保”理念的日益深化，天然香料香精面临更大的发展机遇。未来，在我国经济持续增长、下游行业快速发展、内部需求不断扩大、消费升级的环境下，香料香精行业将迎来新一轮的增长期。预计到2021年我国香料香精行业销售规模将达到77.48亿美元。而在刚过去的2020年，国内香料企业在1年内共有6家扎堆IPO进行闯关。国际香料巨头的市场垄断格局正在局部和细分点上正在发生着细微但深远的变化，或许国产香料香精企业正迎来最好的发展时代。

       当前国产香料企业存在三大问题，即高品质天然香料研究开发少、核心香料欠缺，核心技术落后、产业链短。制约我国香料产业发展的最大短板是产业链短，精深加工奇缺。目前销售主要还是初级原料，占到整体市场的90%以上。缺乏加工环节，特别是精深加工基础滞后，处于产业链的低端位置。比如，云南每年利用天然香叶提取的香料产量在1万吨左右，但其中精深加工产品仅有四五百吨，精深加工比重和香料原料综合利用率双低。

       客观来讲，国产香料企业的核心技术与国际先进水平也还存在相当差距。目前世界上香料品种约6000种，主要用于各种新产品、新技术的开发，新型的提取、分离、合成技术、催化技术、现代高精分析技术、生物工程技术、加工技术、香精新工艺、新剂型技术、调香锁香等核心技术主要还是集中在工业发达的美国、德国、瑞士、法国、英国、荷兰和日本。国际头部企业用于研究与发展方面的资金投入，平均占总销售额的5%～10%，这是一个非常恐怖的数据，仅次于现在的高科技领域的研发投入比。就在近期，奇华顿瑞士总部也投入8.6亿人民币翻新了研究中心。未来对于国内香精香料行业而言，小散乱的格局将会面临新的行业重组，对原料的掌控和新技术、新设备产业应用将是中小型香料香精企业提质增效发展面临的一个重要门槛。

       伴随着全球香料香精工业的跨国转移、产业链分工与协作， 我国香料香精需求和供给双向增长。伴随着“中国制造”下游产业需求扩张和年轻一代的消费力崛起和天然绿色消费观念的升级，“嗅觉经济”必将持续和稳健发展。国内千亿的市场机会，给国内的本土企业提供了广阔巨大的发展空间。庞大的市场需求和国人的消费偏好为国产香料企业发展也提供了发展良机。同时，近年来，无论国内还是国际对“天然”产品的诉求越来越高，香精香料行业“绿色天然”的主流发展趋势展示这一个共同的特性，那就是天然原料的使用为产品的健康和安全的诉求增加分量。

       近年来，中国香精香料外贸出口高速增长，全国现有企业约1000家，年产值上亿元的30家左右，中国香精香料工业多以生产合成香精香料为主，云南香料则以天然香精香料独树一帜。此外，全国香料植物约500多种，云南是中国天然香料的主产区，已发现和引种的天然香料作物近400种，其中品种数居全国首位。全球90%的香料植物都可以在云南露天生长，香料产量及出口量占全国总产量的30%，产品远销欧美、印度、德国、荷兰等20多个国家和地区，包括全球十大香精香料企业。云南有着中国品种最多、门类最齐的香料作物。丰富的植物资源提供了长足发展的可能。云南在世界芳香产业中已是含金量较高的标志和品牌。凭借得天独厚的物种和气候资源，云南有望成为中国最大的天然香料基地。每个行业的优秀企业都需要时间的沉淀和能力的累积。经过近十几年的发展，我们的香精香料行业也涌现出了很多优秀的企业，在产品技术、研发创新、行业应用等方面都有了很大的进步！

我国的香精香料企业要想越来越强大，首先产品应用的相关下游行业需要更加强大起来做支撑才可以。需要更多出现几个类似中国烟草、雀巢、宝洁这样的企业。

本文源自：TUWUU图雾生活